Con nuestras asesorías enfocadas en
inversiones y finanzas personales
1. Antes de invertir, es esencial tomar control de tus finanzas personales
Con nuestra plantilla hecha a la medida podrás tener un registro detallado de ingresos y gastos mensuales, clasificados por categoría. Esto te permitirá determinar el excedente de dinero que dispones al final de mes.
2. Conoce primero tu tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones
A través de un conjunto de preguntas diseñadas por nuestro equipo, identificaremos si prefieres preservar tu capital al asumir poco riesgo o si estás dispuesto a asumir pérdidas con el fin de poder tener un mayor retorno. Esto hará que las decisiones de inversión estén alineadas con tu perfil.
3. Ya estás listo para crear tu portafolio de inversiones
Al conocer tu tolerancia al riesgo y el capital que dispones para invertir, nosotros te orientamos sobre los beneficios y riesgos de diferentes activos financieros para que puedas tomar decisiones informadas con el fin de cumplir tus objetivos.